Se’ns ha plantejat un dubte al despatx aquests dies.

En Joan té cinc germans. Entre tots cuiden la seva mare, ja gran però amb plenes capacitats cognitives. En general la relació familiar entre tots ells és bona, menys amb una de les germanes on per problemes econòmics personals d’ella sempre ha manifestat que hauria de ser la més beneficiada pel patrimoni familiar,

En el seu moment els seus pares havien fet el testament l’un per l’altre dins el matrimoni i el dia que falti el conjugue supervivent, serán hereus els sis fills a parts iguals. Però hi ha un detall que els inquieta des de fa temps: saben que la Susana, ha portat la mare al notari, a soles amb ella. Ningú sap ben bé què s’hi ha signat, la mare no sap explicar-se i la germana no dóna explicacions. La sospita és òbvia —que estigui intentant assegurar-se una part més gran de l’herència— i això genera un desassossec constant a la família, encara que ningú n’hagi parlat obertament. En Joan, amb l’acord dels altres germans restants van tornar a portar la mare al notari preventivament per tornar a restablir la voluntat de la mare en el cas que s’hagués vist afectada per un possible testament fet només amb la presencia de la germana, però es troben amb el dubte que la mare, viu dos mesos a l’any amb la Susana, creuen que possiblement la tornarà a portar d’amagades al notari i possiblement ni ho sabran. En Joan es molt conscient que l’únic testament vàlid a la mort d’una persona és l’últim realitzat per tant, se’ls hi planteja un bucle de testaments i problemes.

En Joan ens fa una pregunta senzilla, això té solució?

La resposta és que sí, a Catalunya existeix una figura pròpia del nostre dret civil que permet exactament això —i que ens distingeix de la resta d’Espanya— el pacte successori. Val la pena conèixer-lo, tant si sou qui el voleu utilitzar per protegir el vostre patrimoni, com si sou qui té dubtes sobre si s’està fent servir en contra vostre.

Això és precisament el que soluciona el problema d’en Joan: mentre un testament sempre pot ser substituït per un de posterior —fins i tot fet d’amagat als altres hereus—, un cop signat el pacte successori davant notari, ja no es pot alterar unilateralment. La incertesa del ‘quin serà l’últim document vàlid’ desapareix.

Què és un pacte successori?

És un contracte mitjançant el qual una persona (el causant) i una altra tots els hereus o beneficiaris acorden, en vida i de mutu acord, com es distribuiran els béns després de la mort del causant. A diferència del testament, que es pot revocar unilateralment en qualsevol moment, el pacte successori vincula ambdues parts i, en general, no es pot desfer sense el consentiment de totes elles. Certament quan ens van plantejar aquest cas, van seguir el nostre consell d’agafar el problema de cara i van  es van asseure tots a parlar amb la mare i la Susana; la mare manifesta que vol que a la seva mort tot el patrimoni es reparteixi a parts iguals, la Susana va demostrar cert disconfort amb la decisió, però a risc encetar un problema familiar, finalment va acceptar formar part del pacte successori.

El Codi Civil de Catalunya (arts. 431-1 i següents CCCat) el regula com una figura pròpia del dret català, no disponible en el Codi Civil espanyol comú, on els pactes sobre herència futura estan prohibits amb caràcter general.

Quins tipus de pactes successoris existeixen?

1. Heretament El causant designa un o més hereus, que passen a tenir la condició d’hereus des del moment de signar el pacte (encara que l’efectiva transmissió dels béns no es produeixi fins a la mort). És habitual en l’àmbit familiar, per exemple per assegurar la continuïtat d’una empresa familiar o d’una masia.

2. Pacte d’atribució particular Es reparteixen béns concrets (no tota l’herència) a favor d’una persona determinada, mantenint la llibertat de disposar de la resta del patrimoni per altres vies.

3. Pacte de definició Molt utilitzat en l’àmbit rural i familiar català: un fill o filla renuncia par endavant als seus drets legitimaris a canvi de rebre alguna cosa en vida (diners, un immoble, etc.). Un cop signat, aquesta persona ja no podrà reclamar la legítima quan mori el progenitor.

Per què és una eina tan útil (i tan poc utilitzada)?

Avantatges principals:

• Seguretat jurídica: un cop signat, no es pot revocar unilateralment (excepte causes molt concretes previstes per llei, com l’incompliment de càrregues pactades o la ingratitud greu de l’hereu).
• Planificació anticipada: permet organitzar la successió d’una empresa familiar, un negoci o una propietat en vida, evitant conflictes futurs entre hereus.
• Flexibilitat: es poden combinar amb testament per a la resta de béns no inclosos en el pacte.

Per què és poc conegut?

Senzillament perquè és una figura exclusiva del dret civil català (i d’altres territoris amb dret civil propi, com Balears o Navarra), i molta gent —fins i tot alguns professionals no especialitzats en dret català— no en té coneixement directe. A més, requereix necessàriament escriptura pública notarial, cosa que en limita l’ús espontani.

Tornant al cas d’en Joan:

Si el que havia fet la germana amb la mare era, efectivament, un testament posterior i s’havia formalitzat correctament davant notari, amb la mare en ple ús de les seves facultats, es tractava d’un acte legal, per molt que als altres germans els generés malestar. La llei permet aquesta llibertat de decisió al causant, quan parlem de testament, ja que és un acte unilateral. Però això és precisament el que soluciona el pacte successori.

Ara bé, en el cas que s’hagués fet un testament a esquenes dels altres germans, això no vol dir que no s’hagués pogut revisar, comprovar com es va formalitzar i si la mare havia consentit lliurement i amb la capacitat suficient, però això no treu que s’hagués hagut de fer mitjançant els cursos i instruments legals necessaris, tenint en compte que no hi ha solucions immediates i que a més a més, tenen un resultat incert.

Té sempre sentit fer-ne un?

No sempre. El pacte successori té més sentit quan hi ha:

• Un patrimoni familiar (empresa, masia, negoci) que cal protegir de la divisió
• Una voluntat clara i estable que es vol blindar davant de possibles canvis futurs
• Relacions familiars complexes on convé deixar les coses clares en vida

En canvi, si la situació familiar és senzilla o encara pot canviar amb el temps, un testament tradicional —més flexible i revocable— sol ser suficient.

Conclusió

El pacte successori és una de les eines més potents del dret civil català per planificar el futur del patrimoni familiar, però requereix assessorament especialitzat, ja que un cop signat és difícil de desfer. Si teniu un patrimoni familiar que voleu protegir o una voluntat successòria clara que voleu blindar, val la pena estudiar si aquesta figura us pot ser útil.

---

Aquest article té caràcter merament informatiu i no constitueix assessorament legal individualitzat. Els casos que es presenten en aquesta secció són il·lustratius de situacions habituals al despatx; quan nascuts d’una consulta real, es demana permís previ a la persona interessada i es modifiquen noms i detalls per protegir-ne la identitat. Cada situació familiar i patrimonial és diferent; si teniu dubtes sobre el vostre cas concret, contacteu amb el nostre despatx per a una consulta personalitzada.